Юный Какаси расспрашивает Дзирайю о трёх сиротах Дождя. На деревню за границей Скрытого Дождя нападают синоби Деревни, Скрытой в Скалах, несмотря на ведение мирных переговоров с Конохой. Яхико со своими товарищами направляется в Ивагакурэ для проведения мирного договора, но по дороге на них нападают синоби Скрытых Скал.