Dans cet épisode flashback, un jeune et rebelle Sun Wukong accompagne Niu Mowang, son meilleur ami timide et réservé, au sublime Banquet des Pêches Immortelles. Tout au long de cet événement extravagant et prestigieux, Wukong pousse Mowang à se familiairiser avec l'élite des dieux et à proposer sa candidature pour devenir le prochain Grand Sage, un rôle actuellement rempli par le Roi Dragon, Ao Guang.