Австралийский детектив Гарри Куэйл находится в Нью-Йорке, пытаясь найти писателя Фредерика Флинна, который пишет триллеры о Нике Стиле, крутом детективе. Гарри показывает ему фотографию Майка и «The Face», которая, как мы узнаём, работает на Фредерика Флинна...