Brother Mouzone kehrt nach Baltimore zurück, um Kontakt zu Omar aufzunehmen. Da der Aufenthaltsort des legendären Gangsters nicht einfach herauszubekommen ist, muss Mouzone tief in die Trickkiste greifen. Gangboss Marlo Stanfield führt die Barksdale-Organisation ein weiteres Mal vor, indem er ihren Versuch, ihn in eine Falle zu locken, durchschaut und sich blutig rächt. McNulty und Greggs planen unterdessen, Barksdales Dealern präparierte Mobiltelefone unterzuschieben, um sie leichter abhören zu können…