穷困的男童Sun Jae(Oh Tae Kyung饰)因丧父而寻母,在路途上遇上了不少人而最後成道。殓葬父亲时遇上了少女Iryon,而决心上路寻母找真实;到城市之夜中得酒肉僧指点,得男子Ji Ho(申铉濬饰)所助,使他在海边依靠了跛脚的行医者而悟出「大海为净」(最平等),「有等于 无」之大道;从孤儿身中望远镜来看宇宙奇观,得知宇宙的「无限与虚无」;跟着歌声而认识了亦爱亦恨的盲女(袁美敬饰),利用了来三年来偷了三只牛的「贪欲」作为手段,以此求见四十年囚中高人。Sun Jae出囚後随波逐流还是继续上路?再次巧遇长大後的Iryon(Kim Eun Mi饰)而发生了一段情,体会了「男女之间的爱欲」,他没有停下来,而Sun Jae孤身上路,继续寻求因果报应……