Китай розколений на шість князівств, але вже є лідер, який хоче підкорити сусідів і стати імператором об'єднаної країни. До нього заслані три вбивці, майстри бойових мистецтв - Зламаний Меч, Снігова Круговерть і Небосхил. Їх супротивник, званий Безіменним, хоче захистити імператора.. Його розмова із Всесильним утворює раму, що скріпляє декілька ретроспектів – поєдинків з вбивцями. Він розповідає про ці поєдинки як казку, де істину не відрізниш від вигадки. Своя версія є і у імператора...