För sex år sedan ägde en mystisk skottlossning rum, vilket resulterade i att Lee Han-kyu förlorade sitt jobb hos NIS (National Intelligence Service). Nu, sex år senare, opererar Song Ji-won, en nordkoriansk ex-spion, någonstans i Seoul. Medan dessa två män, som båda döljer sina identiteter, arbetar från varsitt håll, börjar det vankas problem igen...