Wong Fei-Hong hamnar oavsikligt i mitten av en konflikt mellan utlänningar som vill exportera kinesiska artefakter, och lojalister, som inte vill att de ska lämna Kina. Fei-Hong har lärt sig en kampsportsstil kallad "drunken boxing", vilket gör honom farlig. Han vill ansluta sig till lojalisterna, men måste inte bara kämpa mot utlänningarna, utan även hans pacifistiska faders önskningar.