Во время британского владычества капитан Каррутерс под прикрытием отслеживает контрабандные поставки оружия на неспокойной северо-западной границе Индии. Он опасается, что назревает полномасштабное восстание. Чтобы предотвратить это, британский губернатор подписывает договор с дружелюбным и миролюбивым правителем Токота, ключевого королевства в регионе, который находится в четырех днях пути к северу от Пешавара. Тем временем сын короля, принц Азим, дружит с Каррутерсом и британским мальчиком-барабанщиком Биллом Холдером, который учит его играть на инструменте.