Frank loopt op zijn laatste benen als hij een vervallen stripclub binnenstrompelt. Daar ontmoet hij zijn redder en zielsverwante Penelope, een paaldanseres. Ze vallen voor elkaar, besluiten hun gebroken leven achter zich te laten en trekken naar het westen met geen andere bestemming in gedachten dan elkaar. Tijdens hun reis komen ze oog in oog te staan met een verleidelijke, charismatische sekteleider die een voorliefde heeft voor de donkerste geheimen van de reizigers. Frank en Penelope, twee zielsverwanten die voorheen niets hadden, bevinden zich nu in een bloedige strijd om liefde en leven in een wereld waar alles het waard is om voor te sterven.