Chouchou a transzvesztita hajlamú fiatal arab bevándorló Párizsba érkezik. Ravaszsága azt sugallja, hogy jobban teszi, ha Chiléből, a diktatúra elől menekülő száműzöttnek adja ki magát, és titkolja, hogy szívesen bújik női ruhákba. Sorsa rögvest szerencsésen alakul, hisz a jó szándékú Leon atya, egy külvárosi parókia vezetője szárnyai alá veszi. Chouchou hazugságára hamar fény derül, ám Leon atya rokonszenvét mégsem veszíti el. Sőt, az atya még munkát is talál neki Doktor Nicole Milovavich pszichoanalitikus rendelőjében. Chouchou apránként beilleszkedik és egyre jobban boldogul. Egy nap elmegy Clichibe, hogy megkeresse unokaöccsét, aki immár "Vanessa" néven a párizsi Apocalypse mulató kabaréjában énekesnő. Itt ismerkedik meg Chouchou Stanislas-sal, a rendőrnyomozóval. Kapcsolatuk szerelem első látásra. Innentől kezdve egyik kalamajkát követi a másik.