Καθώς μια φρικτή ξηρασία έρχεται στη γη, ο κόσμος αρχίζει να πεθαίνει. Απελπισμένοι να σώσουν τη ζωή τους και το βιός τους, οι άνθρωποι του Τσεντάνγκ προσφέρουν ό,τι έχουν ως θυσία στον Δράκο Βασιλιά των Ανατολικών Θαλασσών, αλλά οι προσπάθειές τους να κατευνάσουν τον πανίσχυρο άρχοντα δεν αρκούν. Βλέποντας τον κόσμο να ξεθωριάζει, ο γιος του Ουράνιου Βασιλιά, Ne Zha (Jiang Yi Yi), συνειδητοποιεί ότι ο μόνος τρόπος για να σώσει αυτούς που αγαπά, είναι να εξοντώσει τις κακές δυνάμεις που ευθύνονται για αυτήν την ξηρασία. Ξεκινώντας μια απεγνωσμένη αναζήτηση, ακούει σύντομα φήμες για πέντε μαγικά όπλα που θα βοηθήσουν να απαλλάξει τον κόσμο από το κακό. Αποφασισμένος να τα βρει, ψάχνει μακριά, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους κακό. Αλλά δεν είναι κάθε ψυχή με την οποία διασταυρώνεται άθλια και δεν είναι κάθε μέλος της αυλής του Dragon King's ταμένο στην καταστροφή. Όταν η μοίρα φέρνει κοντά τον Ne Zha και την πριγκίπισσα των Ανατολικών Θαλασσών, Xiao Long Nu (Wu Jia Yi), τα πάντα αλλάζουν.