Ο Terence McDonagh (Nicolas Cage), αστυνομικός στο τμήμα Ανθρωποκτονιών της Νέας Ορλεάνης, προάγεται σε υποδιοικητή, έχοντας σώσει έναν κρατούμενο από πνιγμό, την περίοδο του φονικού τυφώνα Κατρίνα που χτύπησε τη Νέα Ορλεάνη. Κατά τη διάρκεια της ηρωικής αυτής πράξης όμως, ο McDonagh τραυμάτισε σοβαρά την πλάτη του και, ως αποτέλεσμα, ξεκίνησε μια φαρμακευτική αγωγή. Ένα χρόνο μετά, προσπαθεί να φέρει σε πέρας την αποστολή του ενώ παλεύει με τον εθισμό του στο σεξ, τa Vicodin και την κοκαΐνη. Η κατάσταση θα περιπλακεί επικίνδυνα όταν ξαφνικά βρίσκεται μπλεγμένος σε μια μάχη εναντίον του εμπόρου ναρκωτικών Big Fate, ο οποίος είναι ύποπτος για τη σφαγή μιας ολόκληρης οικογένειας Αφρικανών μεταναστών. Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Werner Herzog παρουσιάζει τη δική του εκδοχή της κλασικής ταινίας «Bad Lieutenant» (1992), αποσπώντας θετικά σχόλια στο 66ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας.