England Ende des 19. Jahrhunderts. Verloe (Bob Hoskins) treibt ein undurchsichtiges Spiel. Zwischen seinen anarchistischen Freunden, der russischen Botschaft, seinem Privatleben und der britischen Polizei agiert er ohne sich über die Konsequenz im klaren zu sein. Als er von einer der Gruppen in die Pflicht genommen wird, rächt sich sein Doppelleben … Eine intelligent inszenierte Verfilmung des Romans von Joseph Conrad mit Bob Hoskins und Patricia Arquette in den Hauptrollen.