Drei Mädchen aus armen Verhältnissen während der Song-Dynastie werden von ihren Familien an das Bordell Fragrance House verkauft, das von Madame Tall Kau betrieben wird. Susan und Chinyun kommen sich während ihres Trainings näher, während das dritte Mädchen, die ehrgeizige Fanny Abstand hält. Schließlich wird die Jungfräulichkeit von Susan versteigert und vom Pferdehändler Lui Tin von Lin'an gekauft, aber Lui gibt Susan an Chu Chi-Ang, einen jungen und unerfahrenen Gelehrten, mit dem er sich im Bordell angefreundet hat, und nimmt stattdessen Fanny...