Til melodien "I Want to Be a Bird" former en ung mus vinger af et par blade til stor morskab for sine brødre, da hans forsøg på at bruge dem mislykkes. Når sommerfuglen, han redder fra en edderkop, viser sig at være en fe, ønsker han vinger. Men hans flagermuslignende udseende passer ikke ind i hverken fuglene eller de andre mus, og han finder sig venneløs; Selv flagermusene gør grin med ham.