Китай по време на династията Тан (618-907 г.)., се появява демонска котка, която разваля мира на град Chang’an, причинявайки поредица от странни събития. Поетът Bai Letian "Huang Xuan" и монахът Kukai "Shota Sometani", решават да разследват тайнственият феномен, и откриват истината зад неразрешени случаи на убийства.