Вълшебен анимационен филм, който ще допадне на зрителите от всички възрасти. История за ужасяващи магии и сатанинска подлост, за силна любов и безрасъдна смелост. Едно ново, още по-вълшебно приключение на Синбад Мореплавателя, смелият герой от “Хиляда и една нощ”. Сега той се притичва на помощ на красивата принцеса Серена, която иска да спаси баща си от злия магьосник Барака. С помощта на дяволско лекарство Барака разменя външността си с тази на крал Чандра. На престола сяда той, а истинският владетел е хвърлен в най-дълбоката тъмница и е осъден на смърт. Онова, което е необходимо, за да бъде развалена магията, се намира отвъд булото на мъглите...