Шерлок Холмс кинув виклик професору Моріарті, тому на детектива розпочалося справжнє полювання. Холмс вирішує таємно покинути Лондон та Англію, тому оселяється на деякий час у Швейцарії. Шерлок зібрав достатньо матеріалів, щоб знищити всю організацію Моріарті, а його людей посадити за ґрати, але до суду Холмс може не дожити, стараннями професора. Тож Шерлок вирішує передати всі справи Скотланд-Ярду. За день до від'їзду доктор Ватсон та Шерлок зайшли в клуб картярів «Богатель», де вони побачили затяту гру кількох людей, з-поміж яких виділялися полковник Моран, котрого Холмс назвав «другим злочинцем у Лондоні, після Моріарті», та молодик Рональд Адер. Проте скоро Холмс був вимушений покинути клуб «Богатель», бо йому передали листа. У цей час Ватсон став випадковим свідком такої події. Моран мухлював, тому Адер сказав йому, щоб той повернув гроші або він розповість про мухлювання полковника і того виключать з клубу. Тим часом, Холмса відводять до професора Моріарті, однак йому вдалося втекти з лігвища, після чого він «завітав» до себе в дім, на Бейкер-стріт, та переодягнувшись, втік до брата.