En ambassadör återvänder från ett land där han också varit knarksmugglare. Han vill bjuda några vänner på middag, men alla försök tar en märklig vändning. På en restaurang visar det sig att ägaren ligger död i köket. På en annan rycks bakgrunden plötsligt bort och sällskapet sitter på en teaterscen med en förväntansfull publik framför sig.