Клауд Уокер - стажер в самом уважаемом танцевальном агентстве Лос-Анджелеса. Он хочет набраться смелости, чтобы получить разрешение у своего босса попасть на прослушивание года. Борясь со своими внутренними переживаниями, Клауд понимает, что время уходит. Либо он будет следовать за своим сердцем, либо он проживет всю оставшуюся жизнь в сожалении...