Weteran wojenny i wielbiciel science-fiction Atticus Freeman wyrusza w podróż przez przesiąknięte rasizmem Południe do Chicago, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca, Montrose'a. W poszukiwaniach towarzyszą mu wuj George i Letitia, przyjaciółka z dzieciństwa. Trójka bohaterów jedzie do miasta Ardham w stanie Massachussets, bo podejrzewają, że Montrose mógł je odwiedzić, szukając informacji o rodzinie zmarłej matki Atticusa. Tic, Leti i George przemierzają Środkowy Zachód, co chwilę napotykając na swojej drodze na niebezpieczeństwa, które przychodzą po zachodzie słońca.