Akcja rozgrywa się w XV-wiecznej Francji, podczas wojny stuletniej z Anglią. Montmorency - syn szlachcica, zagłębia się w naukę o magii i alchemii w szkole dla rycerzy. Niestety szkoła zostaje zlikwidowana po klęsce Francji w Agincourt, a nasz bohater zostaje zmuszony do ucieczki. Poznaje wtedy cudowną wiejską dziewczynę o imieniu Jeanne.