Con lo sfortunato aiuto della Digievoluzione del Male, Guilmon digievolve in Megidramon, mentre il D-Arc di Takato va in mille pezzi. Megidramon combatte contro Beelzemon e quasi lo uccide, ma Makuramon arriva e rinfaccia a Beelzemon l'inutilità della sua Digievoluzione. Beelzemon uccide quindi Makuramon e, assorbendone i dati, diventa più forte e si libera dalla stretta di Megidramon. Beelzemon colpisce Megidramon al suo punto debole, il petto, facendolo regredire in Guilmon. Takato cerca di superare il profondo dolore a cui è andato incontro e riafferma la sua amicizia con Guilmon. Dopo aver desiderato di poter combattere insieme, Takato e Guilmon effettuano la Biodigievoluzione e diventano Gallantmon.