Partie 1: Réaction Nucléaire : 27-28 OCTOBRE 1975: Pendant deux nuits, un objet orange silencieux en forme de ballon de football est repéré près du site de stockage d'armes nucléaires de la base aérienne de Loring dans le Maine. Les aviateurs décrivent l'objet comme n'ayant ni portes ni fenêtres et sans hélices ou moteurs visibles. La proximité de l'objet avec l'arsenal d'armes nucléaires de la base est très préoccupante. Partie 2: Missile fantôme : 19 JUILLET 1946 - Le fermier Knut Lindback travaille ses champs sur les rives du lac Kolmjarv dans le nord de la Suède lorsqu'il aperçoit un énorme objet en forme de fusée se dirigeant vers le lac. Il s'écrase, provoquant une explosion assourdissante et envoyant une colonne d'eau et de débris dans l'air. L'armée fouille le lit peu profond du lac à la recherche de toute trace de débris inhabituels, mais rien n'est jamais trouvé. Le gouvernement nomme l'objet mystérieux une «fusée fantôme».