Da en kinesisk hersker dør og efterlader sig tre efterkommere, skyr den ene broder ingen midler i kampen for at overtage tronen og forvandle befolkningen til sine slaver. De to øvrige søskende allierer sig med en gådefuld kriger samt den legendariske - men utilregnelige - Gallain for at stoppe broderen, men deres chancer mod imperiets hær er forsvindende små.